高質量發展看“浙”里｜浙江省屬國企首單熊貓債發行 利率創市場新低
作者：
潘巧巧|張露
日期：
2024-04-01
本網訊 3月25日，浙能集團旗下浙江能源國際有限公司在中國境內成功發行浙江省屬國企首單熊貓債。首期熊貓債發行5億元人民幣，期限3年，票面利率2.6%，創非金融機構同期限熊貓債發行利率歷史最低。
浙能國際在中國境內成功發行浙江省屬國企首單熊貓債。 潘巧巧 圖
此次成功發行的2024年度第一期熊貓債，募集資金主要用于浙能國際置換境外人民幣貸款，債券利率較浙能國際境外人民幣流動資金貸款利率降低100基點以上，三年累計可節約利息支出約1500萬元，將有效契合公司的融資幣種需求，消除不同幣種間匯兌風險，是浙能國際在境內在岸市場開展人民幣融資的一次有效試水。
熊貓債是指注冊地在境外的機構依法在中國境內發行的、約定在一定期限內還本付息的、以人民幣計價的債券。利率類熊貓債自2005年開始發行，總計發行43只債，共計950億元，2023年發行規模達到歷史高峰。
浙能國際緊抓機遇，積極發揮境外投融資平臺作用，在2023年以常發行計劃形式在境內設立30億人民幣中期票據計劃（熊貓債），在2年額度有效期內可以根據實際資金需求分次發行，在取得交易商協會中期票據額度及中國人民銀行、外管局審核同意后，擇機發行首期熊貓債。為確保本次債券的順利發行，浙能國際積極關注宏觀經濟形勢與債券市場動態，與主承銷商們密切合作，積極跟進各家銀行、基金、券商等機構的投資意向，為債券成功發行打好基礎。
發行當日，投資者踴躍認購10.3億元，全場倍數達2.1倍，發行利率最終鎖定在2.6%, 體現了資本市場對浙能集團及浙能國際綜合實力和發展前景的認可。
接下來，浙能國際將持續圍繞能源高質量發展戰略，不斷降低資金成本、暢通融資渠道、豐富融資品種、創新融資方式，積極助力浙能集團爭創世界一流專業領軍示范企業。