浙能集團成功發行十年期中期票據
作者：
岳序元
日期：
2024-03-11
3月6日，浙能集團成功公開發行10億元十年期中期票據，票面利率2.70%。這是浙能集團2024年在銀行間市場發行的首單十年期債券產品，創全國銀行間和交易所雙市場十年期信用債發行利率歷史最低。
浙能集團成功發行十年期中期票據 集團財務部 圖
今年以來，貨幣政策穩健寬松，下調政策利率和增加流動性投放的市場預期較強，投資人長期限債券品種認購積極性較高，十年期國債收益率屢創新低。本次發行十年期中期票據，是集團基于實際資金需求、充分把握有利市場行情、及時鎖定長期限較低融資成本的行動舉措，能更好地匹配資產投資回收期，對構建結構較優、成本較低的融資體系具有積極意義。
十年期債券發行期限長，對發行人資質要求較高，發行利率完全由市場投資情況決定。為確保本次債券的順利發行，浙能集團密切關注宏觀經濟形勢與債券市場動態，抓住近期市場資金面寬松、利率整體下行的有利時機，適時啟動十年期中票發行工作，同時主動對接資本市場，與主承銷商密切合作，積極跟進各家保險、基金、資管等機構的投資意向反饋，為債券成功發行打下良好基礎。發行當日，投資者踴躍認購，認購金額71億元，全場倍數達7.1倍，再次體現了資本市場對浙能集團綜合實力和發展前景的高度認可。經過多輪、多渠道價格引導，發行利率最終鎖定在2.70%，較發行時十年期AAA中債中短期票據到期收益率低4BP。
本次十年期中期票據的成功發行，實現了浙能集團債券市場長期融資新的突破，有利于強化融資支持，提高核心競爭力。后續，集團將緊緊圍繞自身戰略定位和發展方向做好資金謀劃與長遠規劃，不斷創新融資方式、拓寬融資渠道，加強負債結構管理，充分發揮資本市場融資優勢，以融促產推動高質量發展。